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交银国际调低龙源电力目标价至6.27元

2017-07-12 11:52  来源: 网络整理

龙源电力(00916-HK)2017年累计发电量227.32亿千瓦时,同比增长11.30%,其中风电增长11.00%,火电增长13.54%,其他可再生能源发电减少6.59%。6月份公司总体弃风率约8.7%,比上年同期大幅改善5.3个百分点,但风资源不佳导致发电量同比增速不高,甚至6月份风机利用小时可能还低于上年同期。

交银国际发布报告称,虽然上半年龙源电力风力发电的弃风率有明显缓解,但风力总发电量水平略低于该行的预期,主要是今年全国很多地区风况不佳。

除了龙源电力上半年的发电量,投资进度也低于交银国际预期,因此该行略调低公司的盈利预测。公司17/18年每股基本盈利预测值由原来的人民币0.465/0.573元调低为人民币0.457/0.564元。由于行业存在的不确定性,适当调低公司的估值水平,公司目标价由6.95港元调整为6.27港元,该目标价相当于17/18年每股盈利预测值的12.2倍和9.9倍。

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